总第 4686 期
作者 | 餐饮老板内参 内参君
编者按：
「品类报告」系列由餐饮老板内参打造，长期深耕细分赛道，保持高频更新。我们立足全行业视野，挖掘潜力赛道，拆解流行密码，预判未来风向。
本期带来《中国现制柠檬茶品类发展报告2026》。在累计增速逼近 400%、市场规模突破百亿的广阔天地里，见证柠檬茶从边缘“配角”走向舞台中央“主角”的关键一跃。
现制柠檬茶，已从季节性的爆款单品，成长为百亿级的大品类；竞争维度也从单杯对决升级为生态博弈。在爆发式增长的表象之下，决定品牌能走多远的核心要素，在于是否拥有稳固的供应链体系、可快速复制的门店模型、清晰的产品梯队以及能够支撑持续复购的用户粘性。
累计增速约 400%
破百亿大关，进入降速通道
现制柠檬茶已跨过百亿门槛，正式步入品类发展的“降速期”。
回顾 2020 年至 2025 年，该品类市场规模由 23 亿元跃升至 109 亿元，于 2025 年成功突破百亿大关，五年间累计同比增速接近 400%。展望 2026 年，预计市场规模将达到 123 亿元左右，同比增长 12.8%。
值得注意的是，2021 年堪称该品类的增速“巅峰”，同比增幅高达 108.7%，呈现出井喷式增长态势。这一现象与资本的大量涌入及品牌的规模化扩张紧密相关。
2021 年至 2022 年间，柠季、LINLEE林里和丘大叔三大品牌成为资本宠儿。
企查查数据显示，2021 年，丘大叔接连完成天使轮和 Pre-A 轮融资，总金额超亿元；LINLEE林里同年完成天使轮融资，并启动全国化布局；柠季则获得字节跳动与顺为资本的数千万元 A 轮融资，随后又完成数亿元 A+ 轮融资，具体投资方未予公开。
历经五年发展，依据品牌势能与门店规模衡量，柠季与 LINLEE林里均已开出超过 2000 家门店，稳居行业前二。其中，柠季于 2024 年底正式启动海外战略，陆续在东南亚、北美等地落地生根。
凭借一只鸭子形象成功出圈的 LINLEE林里，经历了从“鄰里”初创、商标侵权纠纷到山寨冲击等多重考验后，目前官方统一标准名称为“LINLEE林里”。2025 年底，其获得前海方舟基金 A 轮融资，估值近 10 亿。
自 2022 年起，现制柠檬茶市场增速放缓至 22.9%。2023 年增速略有回升，但 2024 年至今，市场同比增速分别从 20.5% 回落至 16% 和 12.8%。作为从茶饮红海中突围的细分赛道，现制柠檬茶已告别高速狂飙阶段，如今各大品牌正陷入比拼“谁能更稳定盈利”的效率竞争泥潭。
品类全国门店规模及同比增速的走势，与整体市场规模保持高度一致。
2020 年至 2025 年，全国现制柠檬茶门店数量从 3000 家激增至 1.9 万余家，2026 年预计将接近 2.3 万家。门店增速在 2021 年达到顶峰，同比增长 103.3%。近年来，尽管门店总数持续攀升，但同比增速却呈持续放缓趋势，从 2023 年的 43.2% 降至 2025 年的 26.1%，预计 2026 年将进一步滑落至 15.2%。
任何品类都无法永远野蛮生长，这也意味着现制柠檬茶的扩店红利期正从粗放扩张转向精细运营，连锁品牌的发展逻辑亦不例外。在餐饮微利时代，回归精细化运营已成为必然选择。
从省份分布来看，现制柠檬茶具有极高的地域集中度，广东省处于断层领先地位。
该品类门店分布极不均衡，主要聚集在华南、华东及部分高线城市。餐里眼大数据显示，广东省门店数超 9000 家，占比达 45.8%，几乎占据全国现制柠檬茶门店的一半份额。这得益于当地巨大的消费潜力以及完善的供应链基础。
从配角到 C 位，高线城市占比高，下沉市场增速快。
一线城市与新一线城市的门店合计占比约为 42.5%。这类城市具备较高的认知基础和消费接受度，是连锁品牌扩张的重点区域，也是品牌形象店、首店及高势能门店的核心落点。柠季在一线和新一线城市的门店占比约 48%；LINLEE林里在这两类城市的门店占比更是高达 55%。
不过，三四五线及以下城市的现制柠檬茶门店占比虽低，但同比增速分别为 31%、35% 和 38%。尤其是三线城市，其门店数量仅次于新一线城市，无论是门店增速还是占比都表现强劲。这表明尚未饱和的下沉市场，可能蕴藏着更大的机会。
观察现制柠檬茶门店规模 TOP10 品牌，多数源自广东。品牌扩张路径呈现由南向北态势：LINLEE林里的重点布局城市包括广东、北京、山东和浙江等；来自长沙的柠季，门店主要集中在湖南湖北、江西浙江等地；鄰里共有 1200 多家店，其中近 1000 家集中在广东地区。
除上述三个品牌外，其余主打现制柠檬茶的品牌门店数量基本维持在百家以内。品类格局已形成两大头部品牌与众多区域品牌并存的局面，区域品牌作为中坚力量，存在感不容忽视。
但从品牌门店规模数量占比来看，门店数低于 10 家的品牌占比高达 87.5%，以单店、夫妻店和本地小连锁为主；而门店数 100 家以上的品牌数量仅占约 1.3%，却贡献了约 52% 的门店总量。这说明头部及区域连锁品牌具备强大的扩张能力，头部品牌引领着品类发展，但并未形成绝对垄断。
此外，现制柠檬茶的门店模型以小店的为主，50㎡以下门店占比接近八成，其中 15-30㎡ 的门店占比高达 38.5%，这也是茶饮品类的主流经营模式，选址灵活，适合街边或商场开店。
在成本高压环境下，小店模型凭借租金较低、选址灵活、复制速度快等优势脱颖而出，尤其适合外带和即时消费场景。相比之下，大店更多承担品牌形象展示、堂食体验或产品延展的功能与责任。
广东占据“半壁江山”
年轻女性是绝对消费主力
当前，现制柠檬茶品类的消费区域分布，呈现出典型的“南重北轻”特征。无论是从市场规模、品类门店占比，还是消费区域分布等多个维度审视，广东省都是该品类的绝对核心区域。
根据餐里眼数据统计，广东以 45.7% 的门店占比及 48% 的订单量占比遥遥领先，几乎撑起了全国现制柠檬茶品类消费的“半壁江山”。
具体到价格层面，现制柠檬茶门店的人均消费主要集中在 20 元以下区间。
不同价格带的销量及销售额占比情况各异：15 元以下及 15-20 元两个价格带，在门店占比相近的情况下，销量近乎相当，但销售额存在巨大差距。15 元以下产品多为门店的基础款或引流款，单店产出低于其他价格带；而 15-20 元价格带的产品则贡献了超过半数的销售额。
另外，当人均价格带高于 20 元时，门店占比、销量及销售额均显著降低。更高的客单价导致品牌门店出杯量明显下降，相关产品也多贴上“高颜值”“高价值”等标签，主要面向一线、新一线城市等品质客群。
在消费人群画像方面，年轻女性构成了品类消费的绝对主力。
从性别划分来看，女性消费者占比超过六成。她们的消费偏好清爽果香及社交等非刚性需求，这与柠檬茶品类的天然属性高度契合；而占比不足四成的男性消费者，更关注解渴、提神、大杯等刚性需求，这些需求在整个现制茶饮市场中可选择面更广。
从年龄划分来看，18-24 岁群体是现制柠檬茶最大的消费客群，占比达 34%。这类消费者追求新鲜感，热衷联名活动，看重产品的社交价值，是品牌二次传播中最活跃的群体；25-30 岁消费群体以 29% 的占比紧随其后，多为白领人群，对下午茶、外卖等场景的需求日益增加。
在消费频率方面，现制柠檬茶品类已建立起一定的消费习惯认知，整体复购率较高。
月均消费 1 次及以上的人群合计占比高达 86%。其中，每周 1-2 次（约合每月 4-8 次）和每月 2-3 次的中度消费频率占比较高，两者合计超过半数。
在购买理由方面，“清爽解腻”“健康轻负”“社交价值”三位一体，共同构筑了品类的吸引力。
综合购买驱动因素的前几位，“清爽的口感与口味”几乎是消费者选择柠檬茶的最大动力。此外，近年来日益凸显的健康需求与社交价值需求，同样是现制柠檬茶消费群体的重要考量因素。
在众多购买理由中，关注“优惠券或平台补贴”的选择率也高达 38%，这意味着当下消费者对现制柠檬茶的价格敏感度依然较高。
从配角到 C 位
柠檬变身“流通货币”
柠檬，正从现制柠檬茶的单一饮品，演变为具有延伸性的“风味系统”。
壹览商业数据显示，2025 年 1 月至 2026 年 2 月，柠檬在茶咖新品中的应用频次月均不足 11 次，柠檬主要扮演“风味点缀”角色，应用形式较为单一；而自 2026 年 3 月至 6 月，柠檬新品应用频次骤增，分别达到 15 次、38 次、32 次和 48 次，柠檬俨然已成为茶咖界的重要风味原料。
一方面，打破现制柠檬茶单品局限，品牌围绕柠檬进行风味加法。
2021 年左右，“手打柠檬茶”晋升为柠檬茶爆款，其中鸭屎香手打柠檬茶因独特风味热度颇高。例如，LINLEE林里的招牌手打柠檬茶年销超 2000 万杯，单丛鸭屎香手打柠檬茶年销 1200 万杯等。
但当这种风味被逐渐复制，品牌必须在经典基础上寻求创新。我们看到各大现制柠檬茶品牌确实在围绕柠檬风味做横向扩展，从果茶、轻乳茶，到咖啡、冰淇淋等领域扩充，形成了丰富的产品矩阵。
“柠檬+”高品质风味产品，一方面为消费者提供丰富选择，通过提高客单价带动整体营收，避免对单一低价产品的过度依赖；另一方面，对于品牌而言，这将高度依赖夏季的季节性饮品转化为全年可售的产品矩阵，缓解季节性波动，从而拉开品牌差异化，避免陷入同质化竞争。
除了现制柠檬茶的垂直品牌，茶饮和咖啡品牌也集体强势布局“柠檬风味饮品”。众所周知的蜜雪冰城 4 块/杯的冰鲜柠檬水，早在 2023 年就卖出超 10 亿杯，消耗柠檬约 11.5 万吨。
2026 年，一款柠檬奶成了整个茶饮界的顶流爆款，喜茶、霸王茶姬、爷爷不泡茶、沪上阿姨等品牌迅速跟进。据说，爷爷不泡茶的一款兰香青柠，不到一年时间累计销量就超过 1000 万杯。
当然，这一切都需要基于供应链的成熟发展，上游稳定托底，门店遍布全国，产品稳步创新。
作为核心原料的柠檬，其全国种植面积和鲜果产量日益增加。2016 年至 2025 年，我国柠檬种植面积从约 86 万亩增至 125 万亩，全国鲜果年产从 105 万吨增至 180 万吨。
茶咖品类本身存在原料波动、季节性缺货和单一产地风险，柠檬种植上游越成熟，品牌才敢在全国开店，做多矩阵和多元化产品，而供应链已然成为品类和品牌竞争的“新阵地”。
早在品牌成立之初，柠季就在布局前端供应链，深入产业链源头，在广东、广西核心产区布局了上千亩香水柠檬种植园；秉承对原料产地和品控标准的严苛要求，瑞幸的一款鲜切柠 C 美式，其香水柠檬产自云南瑞丽。从源头稳定原料和品质，才能保证送到消费者手中的产品口味和质量。
另一方面，扩充产品品类，试水门店新模型。
在激烈竞争中，现制柠檬水品牌嗅到了“危机感”，品牌升级迫在眉睫。
例如 2026 年初，LINLEE林里启动“茶饮+烘焙+零售”3.0 新店型，探索“柠檬茶与生活探索品牌”，陆续在广州、上海等地落地。其中，上海环球港店在开业 3 天里，总 GMV 突破了 20 万。
今年 5 月，柠檬向右“新鲜零食”首店在上海开业，定位于“锁鲜零食+自研大单品+现制茶饮+品质情绪空间”，覆盖现制茶饮、肉干、卤味等超 100 个 SKU，现制现售产品近 100 个。
狂奔的“茶饮新物种”
面对着一场持久战
五年时间，现制柠檬茶这个从现制茶饮中脱颖而出的特色细分品类，门店数从 3000 余家增长至 20000 余家，市场规模从 23 亿元突破至 109 亿元，增速远超不少包括奶盖茶、水果茶等茶饮品类大盘中的其他细分品类，成为仅次于奶茶的第二大茶饮细分品类。
但狂奔之下，隐忧凸显。
最突出的痛点，就在于产品、形象、营销多雷同，同质化竞争加剧。
现制柠檬茶品类的核心产品逻辑较为相似、风味趋同，多家品牌主打产品均为“柠檬+茶底+捶打”组合而成的手打柠檬茶，在柠檬及茶底选择上也相差不多，品牌口味间难以形成明显差异。
同时，现制柠檬茶品类中，不少品牌门头均采用黄色、绿色等色调为主，品牌命名上也多集中在“xx 柠”“xx 手打柠檬茶”等。除已经占据市场认知的头部品牌外，大部分中小品牌在产品、形象及营销上均存在认知混淆问题。
另外，受到多重因素影响，现阶段现制柠檬茶品类区域性失衡严重，南北呈现出显著不均衡局面。
华南地区现制柠檬茶门店数占比高达 53%，2026 年估算区域门店数量达到 12190 家，其中仅广东一省就有 9000 余家门店；华东地区以 19.5% 位列第二；其余各区域门店占比在 10% 及 10% 以下，北方市场门店数占比更是合计不足 10%。
除此之外，连锁加盟高速扩张存在的隐患、供应端原材料价格波动剧烈所带来的成本不可控等问题，都在高爆发之下接踵而来。
这个快速蹿红的“茶饮新物种”，拥有着强大的爆发力，却面对着一场持久战。
站在百亿规模之上，下一个五年，现制柠檬茶品类真正能撑起千亿规模想象力的，仍在于品牌的差异化与稳定力。能否在同质化竞争中坚持产品创新，寻找差异化路径；在区域失衡市场中迈出稳定扩张步伐，找到新大陆，才是关键。