早安，咱们先来看看今天的重磅资讯。
美股遭遇重挫
三大股指全线跳水。截至7月29日美东时间收盘，道指跌2.19%，纳指跌1.74%，标普500跌1.52%。费城半导体指数更是大跌5.33%，创下连续第五个交易日下滑的纪录。
个股表现分化明显。光通信和存储板块继续承压，美光科技跌幅超10%，铠侠ADR跌逾9%，Coherent跌超8%，Credo、Lumentum及闪迪均跌超7%，迈威尔科技跌超6%，英特尔与AMD跌幅也超过5%。可口可乐逆势上涨近1%，股价续创历史新高。能源股则表现强势，阿帕奇石油涨超5%，康菲石油和西方石油涨幅均超3%。
消息面来看，虽然美联储主席沃什在第二次利率决议发布会上用词谨慎，试图稳定市场情绪，但特朗普在收盘前一小时的言论直接引爆了大盘的抛售潮。
特朗普扬言袭击伊朗并拟加征关税
据央视报道，7月29日，特朗普声称因伊朗向中东美军发射导弹，美国将对伊朗实施“沉重打击”，并计划通过立法新增条款，授权对伊征收关税。
他在白宫面对媒体时表示，“现在轮到美国反击”。他透露，伊朗方面已意识到打击不可避免，甚至请求美方不要动手，但美方仍将“给他们一个教训”。关于未来是否能有协议达成，特朗普表示将静观其变，但他强调美国的打击力度不会减弱。此前，伊朗于28日晚发射五枚导弹，均被成功拦截。
内塔尼亚胡与特朗普探讨三种对伊方案
央视记者获悉，以色列总理内塔尼亚胡于当地时间28日在白宫与特朗普进行了约90分钟的会谈，核心议题即为伊朗问题。双方探讨了三种应对路径。内塔尼亚胡对美伊达成协议持怀疑态度，并与特朗普商讨如何进一步施压，包括军事和非军事手段。
这位不愿透露姓名的以色列高级官员指出，双方重点讨论了三个选项：一是继续推动达成某种协议；二是维持海上封锁并加大经济制裁；三是恢复并扩大军事打击行动。
特朗普对战争可能冲击能源市场和全球经济表示担忧，而内塔尼亚胡则认为，伊朗正利用霍尔木兹海峡这一关键筹码迫使美国妥协。
内塔尼亚胡提到，伊朗国内经济压力巨大，面临燃油短缺、加油站排队以及柴油匮乏等困境，甚至出现了小规模抗议活动。以方判断，伊朗领导层内部因经济崩溃风险而产生分歧。同时，内塔尼亚胡明确告知特朗普，若伊朗袭击以色列，将以强力回应。
在美沙核能合作协议问题上，特朗普将该协议与沙特-以色列关系正常化挂钩。以色列官员称，只有在正常化取得实质性进展后，才会深入讨论核问题。
据悉，内塔尼亚胡向特朗普、副总统万斯及特使威特科夫提出，希望在未来10年内将美国对以直接军事援助降至零，以实现“国防独立”。为此，他要求以色列国防工业在十年内研发现代化战斗机，以减少对美国F-35等先进战机的依赖。
根据以方设想，新的美以谅解备忘录可能包含160亿美元直接军援、50亿至100亿美元导弹防御研发支持，以及一个规模达160亿美元的联合新武器研发基金。以方称这是一个逐步过渡的过程，甚至可能比十年更快完成。
多地传出爆炸声
据央视报道，7月30日凌晨，伊拉克库尔德自治区首府埃尔比勒发生多次爆炸。
同日，乌克兰基辅拉响防空警报，并伴随连续爆炸声。
美联储内部意见分裂加剧
7月29日发布的联邦公开市场委员会会议纪要显示，委员们以9票赞成、3票反对的结果，决定将联邦基金利率目标区间维持在3.5%至3.75%不变。委员会将继续执行在银行体系保持充裕准备金的政策。
这一年内第五次按兵不动的决定符合市场预期。
纪要指出，尽管中东冲突带来高度不确定性，经济活动仍稳健增长。通胀率虽高于2%的目标，部分源于能源等特定领域的供给冲击，但委员会致力于实现物价稳定。
此次决议中，三位地区联储主席投下反对票，主张加息25个基点。这是自2016年以来，首次在同一次决议中出现三张一致的反对票，显示收紧政策的声音正在增强。
沃什在宣读声明时称会议“气氛融洽且富有建设性”，重申决议旨在“避免预测”。他表示，美联储不会背书任何市场走势，但会密切关注动态。不过，他强调不存在软性或隐性的通胀目标，在本届任期内绝无可能。
值得注意的是，声明发布后，市场预计9月加息的概率下降。据CME“美联储观察”，9月维持利率不变的概率升至36.8%，累计加息25个基点概率为63.2%，加息50个基点概率为0%（决议前分别为17.8%、60.2%和22%）。10月维持不变概率为26.2%，累计加息25个基点概率为55.6%，加息50个基点概率为18.2%，加息75个基点概率为0%（决议前分别为11.9%、46.1%、34.7%和7.3%）。
金银油齐涨
黄金白银价格在决议发布及沃什讲话期间冲高回落，但7月30日开盘后重拾涨势。截至发稿，纽约黄金涨1.11%，纽约白银涨0.71%。
深夜国际油价大幅上扬。纽约原油期货涨超6%，布伦特原油涨超7%。30日开盘后，纽约期货价格微涨0.04%。
美债收益率走势分化
美联储决议后，美债走势出现分歧。两年期收益率跳水，最新报4.265%。长端美债则大幅拉升，10年期和30年期收益率日内显著上行。
市场人士认为，这种剧烈波动表明市场在向沃什传递信号：“美联储今天本该加息。”
记者注意到，美国30年期国债收益率持续站稳5%以上，创下2007年金融危机以来持续时间最长的记录，反映出市场对财政赤字扩大及通胀韧性的担忧加深。
数据显示，今年已有27个交易日30年期收益率高于5%，占比约19%，为2007年以来最高。当年该收益率共有50个交易日高于5%。
华源期货副总经理孙伏鲲分析，美债分化反映了市场对“短期增长放缓、长期通胀顽固”的滞胀预期。短端对政策敏感，随加息概率下降而修复下行；长端则受结构性风险驱动，AI基建开支、关税政策推升通胀预期，加之财政部发债与美联储缩表导致供需失衡，高企的收益率本质是市场要求更高的期限溢价以补偿长期风险。
格林大华期货副总经理王骏指出，这释放三大信号：一是投资者通过抬高长端收益率施压财政。当前基准利率较2007年低150个基点，但30年期收益率持平，源于债务规模从4.5万亿美元飙升至31万亿美元，债务占GDP比重翻倍，推高风险溢价。二是长端利率由财政赤字主导，货币政策影响力弱化，叠加AI企业大额融资及国债拍卖扩容，挤占资金，抬升期限溢价。三是长端上行由实际收益率驱动，体现市场对长期通胀中枢与中性利率的重新定价。
来源：期货日报