8月4日，光通信模块板块整体表现强势。云南锗业、东山精密、通宇通讯以及中京电子股价封死涨停；蘅东光、联讯仪器、光库科技、仕佳光子、协创数据、源杰科技等个股涨幅超过10%；此外，红板科技、新易盛、凯德石英、永鼎股份、震有科技等也呈现跟涨态势。
上证报中国证券网讯（记者 姚炯）报道指出，当日光通信领域全线走高。此前隔夜美股市场三大指数集体收升，其中光通信细分赛道尤为亮眼，Lumentum、Coherent等头部企业股价飙升幅度突破9%。
行业层面出现积极信号：英伟达Spectrum-X CPO交换机与博通51.2T Bailly CPO交换机已启动出货。这一进展意味着CPO（共封装光学）技术正式跨越实验室验证期，进入商业化量产新阶段，市场对于新一代互连方案需求放量的预期随之升温。
资本开支方面，北美四大云厂商在2026年第二季度持续保持高速增长态势，并上调了全年资本开支指引，这使得需求可见度明确延伸至2028年。
政策端亦传来利好。国家发展改革委近日在新闻发布会上透露，“十五五”期间，算力网建设预计将新增直接投资4万亿元，旨在加速构建全国一体化的算力体系。
据央视财经近期报道，我国正全力推进新一代通信网络建设。目前，千兆光网的典型应用已覆盖超过九成国民经济大类。工业和信息化部信息通信发展司副司长赵策介绍称，千兆光网正与人工智能、云计算、大数据等技术深度融合，其应用场景已覆盖国民经济97个大类中的91个，累计形成典型应用案例超5万个。这些成果在智能制造、智慧交通、数字医疗及智慧教育等领域，打造出一批可复制、可推广的示范方案。
基础设施数据同样强劲。截至6月底，我国具备千兆网络服务能力的10G无源光网络端口数已达3286万个。围绕国家算力枢纽节点，已建成超70条算力大通道，各枢纽节点间的网络性能也在持续提升。
展望未来，9月即将举办的CIOE中国光博会及云栖大会等行业盛会，或将构成验证CPO订单落地情况与产业链进展的关键窗口期。