8月4日，港股市场呈现分化走势。恒生指数在触及阶段性高位后出现回调，而恒生科技指数则逆势收涨。
收盘数据显示，恒生指数报25852.92点，下跌156.48点，跌幅为0.60%。恒生科技指数收于4885.61点，上涨10.00点，涨幅0.21%。
盘面焦点集中在光模块板块。中际旭创（HK03308）股价大涨17%，盘中创下港股上市以来的新高，达到1188港元。受此提振，另一家光模块企业剑桥科技的H股也大幅上涨19%。
资金流向方面，香港联交所最新权益披露显示，7月30日，美国知名资管机构资本集团（Capital Group）以每股980港元的均价购入中际旭创275.7万股，交易金额约27.02亿港元。此次增持后，其持股总数为275.7万股，持股比例升至5.06%。高盛研报预测，全球光模块市场规模至2026年将达到509亿美元，其中800G及以上规格产品的复合增速高达31%。随着英伟达GB200/GB300及后续Rubin系列芯片的网络规格升级，1.6T、3.2T光模块的需求有望持续受到拉动。
值得注意的是，恒生指数在经历连续多日的上涨后，今日出现明显调整。银行股成为拖累恒指的主要因素，建设银行（HK00939）、工商银行、农业银行等内资大行跌幅均超过3%。
个股表现上，科网股涨跌互现。联想、快手涨幅超1%，网易跌超1%。生物医药板块表现亮眼，药明康德涨超11%，康龙化成涨超7%，凯莱英涨超6%，泰格医药涨超5%。汽车股则较为疲软，小鹏、赛力斯跌超4%，理想跌超2%。
资金面上，南向资金今日净买入港股逾25亿港元。
对于后市，光大证券指出，前期港股回调使恒指估值回归相对合理区间，经济基本面改善叠加估值修复，将支撑下半年回升。配置方面，建议关注人工智能、创新医药、电力设备等方向。此外，前期受压较重、估值回落但基本面边际改善的消费和服务龙头也值得重点留意。
恒生前海基金认为，短期恒生科技指数或仍处于震荡筑底阶段。港股互联网科技公司因在AI领域暂时落后，对指数形成一定压制。但从长期看，这些公司作为国内算力资本开支的重要主体，兼具社交场景和生态闭环优势，拥有国产算力和AI应用的交易属性，有望成为国内AI行情扩散的关键方向。
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