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出品 | 搜狐科技
作者 | 张莹 梁昌均
把时钟拨回十年前，钉钉和企业微信率先入场，掀开了中国协同办公赛道第一轮角逐的序幕；随后飞书带着后发优势加入，直接把这场竞争推向了白热化的“三国杀”局面。
如今，字节、阿里、腾讯三家巨头在这条赛道上依然难分伯仲。随着人工智能技术的迭代，战火不仅没有熄灭，反而烧得更旺，只不过竞争的焦点已经悄然转移到了Work Agent（办公智能体）身上。
最近这段时间，这三家巨头不约而同地集中火力，不仅在产品层面密集发力，组织架构也同步进行了大幅调整。
8月3日，阿里巴巴旗下的企业级Agent产品千问办公（QwenWork）正式开启公测。据报道，这款产品被阿里定为今年下半年的公司级战略核心。
腾讯方面，其对标千问办公的产品是WorkBuddy。据悉，马化腾对WorkBuddy项目极为重视，几乎每场产品会都亲自出席，甚至业内有声音认为，这有望成为继QQ和微信之后，腾讯的第三大战略支柱。
字节跳动也在加速变阵。上周，字节宣布将飞书拆分为两部分：市场团队并入火山引擎，产品团队划归豆包管理。这种由模型主导的统一产品格局，被视为字节提升AI To B战略优先级的激进举措。
在经历了过去三年多对超级入口的激烈争夺后，大厂们的目光已全面转向智能体领域。继AI编程热潮之后，大家纷纷选择投身于规模更为广阔的AI办公赛道。
从战略布局来看，阿里、腾讯、字节显然不满足于仅做个人办公智能体，而是意图通吃C端和B端，全力抢夺企业级办公智能体市场。
业内人士普遍认为，AI办公的市场格局短期内不会定型。一场旧战未了，新战又起。
巨头瞄准AI新战场，产品与组织同步重构
8月3日，千问办公正式进入公测阶段。这是阿里在整合QoderWork、MuleRun、悟空三款产品后，全新推出的办公智能体。
此次架构调整使得阿里云的Qoder团队发生分裂：专注于AI编程和模型推理的团队得以保留，而面向办公场景的QoderWork则被剥离，与其他两个智能体产品合并。
这一变动也让露面不足四个月的悟空事业部悄然隐退，取而代之的是新成立的千问办公事业部。
早在今年3月，阿里宣布成立Alibaba Token Hub（ATH事业群），当时作为其在B端业务抓手的悟空事业部首次亮相公众视野。
不过，今年6月，一篇题为《置身钉内》的离职员工文章，揭露了钉钉内部高压且混乱的管理现状。由此，陈航卸任钉钉CEO职务，出生于92年的陈宇森接棒上任。
陈宇森此前担任MuleRun负责人，他在接任钉钉CEO后，便将原有的“悟空”团队与MuleRun团队进行整合，这也为此次的产品调整埋下了伏笔。
相比之下，字节的动作显得更为激进。上周，字节宣布飞书产品团队与豆包产品团队合并，由豆包负责人赵祺全面接管，飞书负责人谢欣直接向赵祺汇报。与此同时，飞书的市场团队转由火山引擎总裁谭待负责。
这意味着原本与抖音、TikTok并列、拥有独立业务地位的飞书被一分为二，足见字节在AI办公赛道上的坚定决心。
腾讯此前也将“龙虾”爆火后不同团队打造的智能体进行了整合，把腾讯电脑管家团队推出的QClaw与腾讯云旗下CodeBuddy团队研发的WorkBuddy纳入同一体系。
数据显示，WorkBuddy目前的月活跃用户已超过2000万，日均活跃用户突破1300万，远超同类竞品。
业内分析指出，腾讯在AI办公领域的先发优势和领先地位，给其他大厂带来了不小压力。但更深层的原因在于，各大厂都意识到，这将是智能体时代继AI编程之后更大的赛道。
IDC中国研究经理孙振亚向搜狐科技表示，千问办公、Workbuddy等这类智能体未来有望成为企业员工日常办公的关键入口，因此国内外厂商都对此类产品的关注度极高。
今年初，Anthropic在编程智能体Claude Code走红后，又推出了办公智能体Claude Cowork。随后，“龙虾”热度引爆了整个智能体市场，OpenAI也在7月发布了ChatGPT Work。
孙振亚认为，目前国内大厂主要基于已有智能体产品进行整合，这说明之前内部赛马的战略价值已基本释放完毕。
“如果继续赛马，会导致重复建设和资源的浪费，不能形成合力，也会增加用户认知和企业采购的成本。”
不过，各家大厂的打法仍存在差异。字节将豆包和飞书的产品团队统一，并由前者主导。此前，飞书产品团队便深度参与了豆包企业版的开发，并原生集成了飞书生态体系，双方未来的融合程度将进一步加深。
在孙振亚看来，字节的调整体现了以统一Agent入口融合各类办公能力的趋势。“虽然其他大厂未必会复制完全相同的组织架构，但未来传统办公产品会越来越向Agent开放相关能力。”
尽管千问办公和钉钉同属一个事业部，但目前两者仍保持并行关系。不过，千问办公已接入钉钉，过去用户需要在钉钉内逐层点击菜单完成的操作，如查消息、写纪要、发文档等，现在均可通过千问办公一键完成。
腾讯WorkBuddy则不绑定单一平台，它通过统一协议连接微信、企业微信、QQ、腾讯文档，以及外部的飞书、钉钉等多款应用；底层模型除了自研混元外，还支持DeepSeek等十多个外部模型，整体呈现出较为开放的姿态。
不过，从搜狐科技的实际体验来看，这些产品的基础功能大同小异，均支持自动生成PPT、数据分析、深度调研、文档撰写、代码开发等多种工作场景，整体呈现同质化特征。
艾媒咨询CEO张毅认为，背后根源在于企业或用户的需求所在，表格处理、文档总结等都是办公场景中最基本的需求，需要依靠大模型来实现高效处理。
但他强调，真正的竞争壁垒不应只看表层，关键要看三点：能否真正打通业务流程、能否在数据合规安全上让客户放心、企业权限体系是否安全高效且能紧密嵌入企业真实工作流。
“这些恐怕都是智能体落地的主要制约因素，也是客户最终是否买单的重要考量。”
传统变现模式面临变革，商业化成共同挑战
虽然各大厂都将AI办公视为战略级方向，但面临的现实问题是，用户究竟愿意花多少钱？具体又该如何收费？
目前来看，这些办公智能体在C端和B端基本采用分层订阅模式，但具体的收费方式各有不同。
千问办公个人版设有免费版、标准版和高级版，后两者的月费分别为98元和198元；企业版则提供标准版和旗舰版，前者收费198元/月/席，旗舰版需升级咨询。
WorkBuddy面向个人除了免费体验版外，还有标准版、高级版、旗舰版，月费分别为99元、199元、999元；面向企业的旗舰版价格为198元/人/月，专享版价格为316元/人/月。
豆包在基础版免费之外，面向个人的专业版连续包月价格涵盖68元、200元和500元三个档位；企业版标准套餐为99元/月，加强套餐为207元/月，高级套餐则高达457元/月。
从模式上看，这些产品在C端普遍采用订阅制，而在B端，千问办公和WorkBuddy依然沿用传统的SaaS软件按人头收费模式，豆包企业版则在尝试订阅制。随着飞书归属豆包，企业侧AI能力或将进行整合，收费体系可能也会随之调整。
业内主流观点认为，在智能体时代，用户的付费逻辑将从为功能权限付费，转向为成果和价值付费，传统模式难以匹配智能体的逻辑。
对产品厂商而言，智能体的规模化应用意味着Token消耗和成本的激增，若找不到合理的商业模式，便会陷入越卖越亏的盈利困境。
在孙振亚看来，办公智能体在C端和B端遵循两套截然不同的竞争逻辑。
C端主要看重任务完成率、完成效果、交互体验和使用成本，商业模式以免费使用、会员订阅和增值服务为主，用户迁移成本相对较低，单纯依靠免费模型很难形成长期优势。
B端则复杂得多，需要深入企业垂直业务场景，解决数据接入、安全可控、权限管理、审计、运维观测和责任追踪等问题，产品与运营都会更重，但付费能力和客户黏性也更强。
易观高级分析师陈晨也对搜狐科技表示，办公智能体带来的真正变化在于对用户工作习惯的重塑，很多人一天的工作不再是从新建一个文档开始，这实际上是一种工作意识的转变。
“对用户来说，核心评价标准是真实业务场景交付能力，如何制定合理的多模型调度策略，平衡执行效率、产出质量与token消耗，将会成为用户衡量办公智能体平台的重要依据。”
业务评价标准的变化，倒逼新的商业模式探索。孙振亚认为，相较传统SaaS按席位收费的模式，智能体未来可能会增加按Token、任务执行量、Agent数量或业务结果计费。
“未来Agent的使用对象也不一定是企业员工，这些都是按席位付费的模式所不能覆盖的，所以一定会向新的商业模式演化。”
腾讯高管汤道生此前在媒体群访中也表示，未来智能体按Token和API计费、按任务结果和业务价值收费，这些路径都可能存在。
“API方式只要高于成本就可持续，某些业务场景可以按效果收费。但如果只贡献部分价值，很难完全按效果收费。在这样的交付情况下，纯粹按结果容易产生争议。”
面对国内收费和B端标准化生态不成熟的老大难问题，大厂如何让更多企业和用户从买工具转变为买产能，实现多元变现仍是巨大挑战，这也注定将是一场大厂间的商业争夺战。
仍处于早期渗透阶段，新玩家不断涌入
随着阿里、腾讯、字节三巨头在AI办公领域加码，意味着这场已延续十多年的竞争迎来了新阶段。
在上一轮竞争中，大战围绕钉钉、企业微信、飞书展开。2015年1月，钉钉1.0版本正式上线；次年4月，腾讯推出企业微信。
飞书起步最晚，2016年底在字节内部立项，直到2019年才对外开放。它带着“先进团队先用飞书”的标签切入市场，但此时市场已被前两者大量占据。
随着飞书入局，协同办公市场也从钉钉与企业微信的“两强争霸”演变为“三国杀”。
据QuestMobile数据，去年钉钉以约2亿月活位居协同办公市场第一，企业微信约1亿排名第二，飞书约3000万排名第三。
不过，虽然钉钉在用户规模上领先，但飞书的商业化进展迅速。飞书2022年ARR达1亿美元，谢欣在2024年9月称，预计飞书2024年ARR将超过3亿美元。
公开报道显示，钉钉去年营收超40亿元，飞书超30亿元，两者差距明显缩小，而且飞书凭借高客单价的大客户模式，在单用户创收能力上表现突出。
到了近两年，三家大厂的竞争焦点明显从“功能”转向“AI”。钉钉、飞书等一时间都成了“老登”，此次的密集调整正是巨头们在AI方向上的进一步战略确认。
据艾媒咨询，去年中国AI智能体市场规模达804亿元，同比增长123%，预计2030年将达6968亿元。办公智能体将是重要赛道，除这三家大厂外，百度、360等也都在布局。
传统办公软件的市场地位可能也会迎来变化。
孙振亚就认为，Work Agent这类智能体未来将会成为企业员工日常的办公入口，而传统办公软件会逐渐变成这类智能体调用的能力和组件。
“飞书、钉钉和企微将主要负责组织身份、权限、文档、消息、会议和业务流程，智能体则负责理解用户目标、拆解任务并调用这些能力，逐渐形成前台入口与工作环境之间的关系。”
陈晨同样认为，传统办公软件可能会逐步变为智能体调用的能力层。
但他也强调，传统软件积累的业务逻辑、流程规则、合规框架等仍然具备价值，应对关键在于能否有效开放自身能力并探索自身的Agent化转型。
从目前桌面端AI原生办公智能体平台的市场格局来看，腾讯WorkBuddy暂时领先。
易观发布的《2026年Q2中国办公智能体平台市场洞察报告》显示，今年6月，国内17款主流桌面端办公智能体产品合计访问量突破6000万次，其中腾讯的WorkBuddy以2097万次的月访问量遥遥领先。
字节的AI编程产品TRAE IDE国内版月访问量达1279万次，阿里的QoderWork月访问量达788万次，两者加起来比WorkBuddy还略低。
孙振亚表示，这表明腾讯已经在用户获取和产品认知上占据了较好的起点，但流量领先还不能直接等同于市场格局已经确定。
“智能体尤其是企业级的竞争涉及成本治理、任务完成效果、企业级系统连接能力、企业垂直场景的能力建设，以及持续运营和安全治理等能力。”
在作为前述易观报告主笔的陈晨看来，办公智能体还处于早期渗透阶段，大厂凭借生态能力建立用户触达和场景覆盖的先发优势，目前来看这种格局还会持续一段时间。
但他认为，随着政策框架、底层模型、协议标准等市场基础在逐步完善，场景理解深化和企业级需求进一步释放，会有更多不同类型的参与者进入。
“未来仍会有大厂、办公软件厂商和Agent创业公司入局，但市场不会长期维持二三十个同质化产品并行，预计经过一轮竞争后，会形成少数通用Agent入口加大量垂直Agent/Skill/工具的格局。”孙振亚判断道。
他强调，未来12至18个月，可以重点观察产品收入、月度活跃用户、任务执行数量和Token消耗量，其中收入代表用户是否愿意付费，任务量和Token消耗则更接近产品的实际使用深度。
这些指标将决定谁将赢得市场。但是显然，目前巨头们的这场AI新竞争才刚刚开始。