财联社8月4日电，今日大盘录得103只涨停股，另有43只炸板，整体封板率为71%。连板梯队中，传智教育走出8连板走势，德龙汇能与豪尔赛均实现4连板，欣天科技以20cm涨幅达成3连板，风范股份亦收3连板。汇绿生态、海星股份在8个交易日内斩获4板，金富科技、宝鼎科技、科瑞技术、利通电子则呈现4天3板的节奏，华建集团为7天3板。盘面整体呈震荡反弹态势，三大指数低开高走。中际旭创单日成交额突破675亿元，这是近5个交易日里第2次刷新该股的单日成交纪录。沪深两市全天成交2.66万亿元，较前一交易日放量4460亿元。盘口看，热点切换迅速，全市场逾3700只个股飘红。板块表现上，玻纤、贵金属、MLCC及存储芯片领涨；油气设服、银行、建筑、交通设施板块拖累指数。截至收盘，沪指上涨1.47%，深成指涨1.86%，创业板指涨1.32%。
人气及连板股分析
连板晋级率回落至26.31%。尽管最高标传智教育将连板高度推升至8板，但盘中多次炸板引发分歧，导致后排3进4、2进3个股表现参差不齐。考虑到此前9连板的爱丽家居将于明日复牌，其走势的不确定性可能波及传智教育的后续晋级预期，这也是该股盘中分歧加剧的主因。外围科技股回暖提振下，半导体产业链全天强势，引领硬科技方向反弹。多只半导体设备、材料ETF触及涨停或涨幅超10%，带动算力硬件多条分支轮动修复。此消彼长间，微盘股指数在60日均线附近宽幅震荡，午后虽有跳水但承接力度尚可。若科技权重短线反弹受阻，部分纯投机资金仍易抱团小微盘股。
主线热点
Rubin平台迎来规模化出货起点，首批机柜已部署于OpenAI、谷歌等机房。据产业数据预估，至今年12月底，2026年全年整机柜出货量将达8000个。算力硬件股全天低开高走，早盘受光模块对美出口消息影响，核心大票大面积低开，随后磷化铟概念为首的光芯片板块率先爆发，云南锗业、兴业科技、有研新材等多股涨停，带动PCB、光纤、液冷等前期深调方向轮动修复。工业富联封涨停，胜宏科技、中国巨石、亨通光电等一度触及或逼近涨停。综合北美云厂商业绩及资本开支情况，算力硬件核心产业链明年产能已基本锁定，部分高景气环节甚至已覆盖至2028年。当前部分光模块龙头对应2027年市盈率已跌破10倍，PCB龙头明年动态市盈率降至15倍左右，估值与基本面的背离有助于短线板块整体修复。
隔夜美股费城半导体指数涨6.5%，连续第四个交易日上行，此前该指数7月曾暴跌20.6%。在外围市场回暖提振下，半导体产业链全天强势，电子特气、硅片、靶材等上游材料涨价线领衔反弹，正帆科技、中巨芯、和远气体等多股涨停，有研硅、神工股份、中船特气、欧莱新材均涨超10%。受益全球扩产的设备端同样亮眼，金海通晋级2连板，中微公司、拓荆科技、长川科技等多股涨超10%。目前半导体修复主要随外盘企稳被动跟随，且费城半导体指数再度逼近30、60日均线压力位，若外盘芯片股再次震荡，仍将压制半导体向上空间。在存储厂下半年成交价及台积电先进封装产能利用率数据落地前，半导体上游扩产环节尚不具备反转基础。
美国大数据与人工智能软件公司Palantir第二季度业绩超预期，市值站稳4000亿美元，股价单日大涨近30%。其主打的AIP+FDE（人工智能平台+前沿部署工程师）模式备受瞩目，FDE概念全天领涨AI应用端，新开普、博彦科技、德生科技封涨停，新开普、星环科技、致远互联、软通动力均涨超10%。与传统软件外包类似，FDE正从概念变为To B Agent标配打法，或成为软件企业新的商业化叙事开端。但从近期AI应用端走势看，内部细分轮动格局未变。若板块内连板高标传智教育陷入分歧，对后排股影响仍需观察，如恒银科技等中位股已现资金抢跑迹象。
美国、伊朗和阿曼“接近达成”重新开放霍尔木兹海峡的临时协议，隔夜国际油价大跌超6%，WTI原油期货跌至75美元附近。通胀预期缓解令市场对美联储加息预期降温，国际贵金属价格连续反弹，Comex黄金期货收复4200美元整数关口。贵金属及小金属全天领涨有色板块，云南锗业、东方钽业等多股连板晋级，浩通科技、盛达资源、四川黄金等多股涨停。随着美国宣布本月下旬起禁止出口钨废料和回收电池材料，加之我国今年2月已对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制，这些算力、半导体上游小金属价格或获支撑。此前此类标的随算力硬件同步回调处于超跌状态，在美联储加息预期降温及消息面提振下，仍存在博弈机会。
后市展望
今日市场低开高走，三大指数均收涨超1%，此前严重超跌的半导体、算力硬件股主导反弹，推动科创50指数收盘大涨近5%并收复10日均线。科技成长方向连续反弹的同时，红利、大消费等防御板块逆势下跌，市场跷跷板效应依旧。对于沪指，随着放量中阳收复20日均线和日线布林中轨，若后续能持续站稳10日均线上方，中期底部有望形成。从表现最强的微盘股来看，该指数在60日均线附近陷入震荡分歧，且日线KDJ已连续3个交易日在超买区高位钝化，短线仍有回踩昨日跳空缺口及5日均线寻求支撑的技术性修正需求。
今日涨停分析图