财联社8月6日讯（编辑 卞纯）周三，闪迪与西部数据这两家美国存储芯片巨头虽交出了亮眼的财报答卷，但随后的业绩指引却令市场心凉半截，两家公司的股价在美股盘后交易中同步大幅下挫。
这种焦虑情绪迅速传导至周四的亚洲股市。在韩国市场，“存储双雄”遭遇重挫：截至发稿时，SK海力士跌幅超过8%，三星电子则跌超5%。日本方面，NAND闪存龙头铠侠的股价更是暴跌逾10%。
不过，SpaceX首席执行官马斯克对此持不同看法。他认为投资者无需为内存芯片的需求前景过度担忧，因为在AI浪潮中，内存恰恰是主要的瓶颈之一。他指出，内存芯片需求的增速远超供应增速。
马斯克对这一领域拥有极高的话语权，毕竟特斯拉和SpaceX都是存储芯片的大户。两家公司的发展均深度依赖人工智能，且都在重金采购AI芯片、存储芯片及数据中心基础设施。这使得马斯克能从内部视角精准洞察内存需求的真实状况。
周二，SpaceX发布了IPO后的首份财报。随后的电话会议内容宏大，涵盖了火箭、机器人、星舰及卫星布局等愿景。但对于那些紧盯半导体板块、每日追踪芯片股行情的投资者而言，真正吸睛的是马斯克关于内存芯片的言论。
“目前的限制因素是内存。”马斯克直言。
他进一步解释道：“内存产量每年增长约20%。对于任何庞大且成熟的行业来说，这已是非常惊人的速度。但大家想一想：需求每年也增长20%吗？并非如此。需求每年增长200%甚至更多。因此，当需求增速远超供给时，基础经济学原理告诉我们，价格应当上涨，而非下跌。”
马斯克的观点与近期部分分析师的理论形成了鲜明对比。后者认为，SK海力士等厂商的产能扩张可能导致存储芯片供过于求，从而压低价格。
整个夏季，市场围绕半导体超级周期能否延续展开了激烈争论，投资者对AI资本开支热潮能持续多久充满疑虑。尽管7月芯片板块遭受重创，进入8月后行情有所回暖。
然而，当前围绕芯片板块的市场情绪依然脆弱。由于闪迪和西部数据的财报未能满足投资者的高期待，周四亚洲市场的存储板块出现大幅下跌。
虽然这两家公司的营收和利润均超出市场预期，但闪迪的业绩指引略低于预期，西部数据的指引也未带来惊喜，相比之下，其表现远逊于希捷科技上周给出的指引。
高盛指出，过高的市场预期让两家公司的股价难以从亮眼业绩中获益，财报公布后，两只股票预计都将承压下行。