重要资讯速递
1、网信办对派拓公司在华销售产品启动网络安全审查
为守住关键信息基础设施的安全底线，防范潜在风险并维护国家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》及《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室正式对派拓公司（Palo Alto Networks）在华销售的产品展开网络安全审查。这一举措严格遵循《网络安全审查办法》的相关规定。
2、部分银行房贷利率降至“2字头” 有银行房贷利率低于2.8%
中证报近日报道指出，社交媒体上不少购房者晒出了利率处于“2字头”的房贷截图，引发广泛关注。记者经调研发现，这类贷款多属于五年期的存量贷款。8月6日，记者实地走访或致电北京、广州、杭州等地的多家银行，结果显示大多数银行的房贷利率仍维持在3%及以上水平。不过，部分外资银行能提供低于2.8%利率的住房贷款，但设置了较为严格的客户资质门槛及合作渠道限制。另有部分银行表示，虽无法直接下调贷款利率，但可借助合作楼盘给予购房者一定的房价优惠。
3、兆易创新披露前十大股东信息：葛卫东加仓逾18万股
关于持股数量及比例的具体情况见下图。最新数据显示，截至7月31日，知名牛散葛卫东持有兆易创新1644.67万股，占总股本比例为2.34%，排名第四大股东。相较于2026年第一季度末持有的1626.16万股，其增持了18.51万股。此外，截至7月31日，葛卫东关联人王萍持有兆易创新859.99万股，位列第六大股东，较第一季度末的757.32万股增持了102.67万股。评：大佬大概率在7月份抄底加仓了。
4、宇树科技：本次发行价格150.80元/股 网上申购日为8月10日
宇树科技发布公告，确认其首次公开发行股票并在科创板上市，发行价定为150.80元/股。本次拟发行4044.6434万股，占发行后总股本的10%。发行市盈率为219.23倍。若发行顺利，预计募集资金总额约60.99亿元，净额约为59.17亿元。最终战略配售数量为808.9286万股，参与方包括社保基金、深度求索、中国石油集团等。网上申购安排在8月10日，缴款日则为8月12日。评：宇树科技计划募资42.02亿元计算，如今看宇树科技IPO价格高出此前宇树科技和市场预期，已经趋近智元系控制的机器人概念上纬新材的市值。
5、高盛、摩根大通大幅增持中际旭创 多头持仓比例分别升至12.19%和13.72%
香港交易所披露的数据显示，高盛对中际旭创H股的多头持仓比例于2026年8月3日从11.65%提升至12.19%。摩根大通（JPMorgan）对中际旭创H股的多头持仓比例则在2026年7月31日从5.6%跃升至13.72%。评：中国光模块龙头在AI高速互联领域已建立起覆盖技术迭代、量产规模与客户响应的综合优势，产业链地位稳固，禁令落地面临较大的产业现实阻力。
6、刚果（金）据传禁止铜、钴精矿出口
据媒体援引刚果（金）政府命令称，为推动国内加工力度加大，该国已禁止铜精矿和钴精矿出口。该命令由刚果（金）矿业部长路易·瓦图姆、外贸部长朱利安·帕卢库·卡洪加和经济部长达尼埃尔·穆科科·桑巴于6月29日联合签署，文中明确写道“禁止出口铜和钴精矿”。此命令即刻生效，但在“战略情况下”可授予为期一年的出口豁免。此外，命令针对具有经济重要性的采矿副产品引入税收制度，并设三个月过渡期。新税制涵盖广泛矿产资源，对精炼过程中回收的微量及超微量矿物征收税费，计税价值采用55%的估值系数；同时，这些副产品需与主要矿产一样缴纳相应的矿业权使用费（矿产特许权使用费）。评：当地政府是想把产业链留在本土，要求企业把金矿加工以后再出口。这是当前比较通行的做法了，各国都在利用自己的资源优势来提高议价权，上游资源的长期趋势是确定的。
7、知情人士透露：若未来几周通胀数据偏热 沃什准备好加息
英国《金融时报》报道，了解美联储主席凯文·沃什想法的知情人士称，若未来几周公布的通胀数据偏热，且市场进一步提高对加息的预期，沃什已准备好上调利率。沃什身边人士透露，他承认自就任美联储主席以来在沟通方面存在失误，未能充分强化有关物价稳定的关键信息。他还承认，自己在长期改革计划是否会影响短期货币政策的问题上造成了困惑。
隔夜外盘
外盘方面：交易员在关注中东局势的同时消化大量企业财报，美股集体收跌。道指下跌464.02点，跌幅0.85%，报53885.10点，结束了此前的连续五日上涨行情；纳指下跌15.09点，跌幅0.06%，报26348.35点；标普500下跌13.53点，跌幅0.18%，报7710.02点。个股方面，西部数据跌幅超13%，铠侠ADR、闪迪跌幅超6%，SK海力士跌约5%；SpaceX涨逾6%，总市值重新站上1.5万亿美元；微软涨超2%，创下去年11月以来新高。AI应用软件股表现惨淡，Datadog、APP Applovin跌超19%，epam systems跌超15%，axon enterprise跌超14%。中概股龙头指数收涨0.13%，其中再鼎医药涨13.7%，晶科能源涨2.8%，网易涨1.7%，腾讯跌1.3%，阿里跌1.4%。
外汇期货方面：美元指数上涨0.26%，报99.933点；美元兑日元上涨0.44%，报158.44日元；离岸人民币兑美元报6.7476元，较周三上涨6点。现货黄金下跌0.14%，报4240.66美元；现货白银下跌0.83%，报61.5299美元。纽约原油上涨2.07美元，涨幅2.75%，报77.29美元；布伦特原油上涨3.40美元，涨幅超3.82%，报82.49美元。
市场策略
周四六大指数涨跌互现，全天整体维持窄幅横盘格局，两市涨跌家数基本持平，成交额稳定保持在2.5万亿以上。日内走势呈现低开高走、午盘遇阻回落、尾盘再度拉升的节奏。无论是盘中承接力度还是运行节奏，都传递出明确信号：当前市场交投意愿充足，有资金愿意主动加仓，对后市抱有更长期的预期。
截至周四，本轮上行已是7月20日低点以来的第14个交易日，我们暂时仍将其定义为日线4浪反弹。此处可与此前的2浪反弹做个直观的速度对比：2浪反弹共运行9个交易日，累计上涨248点，日均上涨27点；本轮反弹至今14个交易日，累计上涨161点，日均仅上涨11点。从当前的上涨速率来看，还不具备趋势反转的特征。尽管后续上涨速度有可能发生变化，但就现有走势判断，暂时按反弹定性更为稳妥。
按照一致性获利法的时间跨度测算，120分钟级别调整参数后的MACD穿零轴的时间窗口，大致落在下周一至周二，而指数突破短期趋势线的时间点也大概率在这一区间，很可能出现“突破短期趋势”与“4浪反弹高点”时间共振的情况。面对这种可能性，操作上要遵循趋势为王的原则：若趋势有效突破，先顺势进攻；若后续验证此处为4浪高点、趋势再度破位，再及时转向防守即可。
题材掘金
工信部：到2030年企业重组整合有序推进形成3~5家具有较强国际运营能力的大型民爆企业集团
8月6日，工业和信息化部印发《民用爆炸物品行业安全发展“十五五”规划》。文件指出，到2030年，行业治理成效显著。企业重组整合有序推进，产业集中度持续提高，形成3~5家具有较强国际运营能力的大型民爆企业集团。有效防范行业“内卷”，企业效益和从业人员收入水平稳中有进。绿色制造技术持续升级，绿色工厂快速发展。国际合作日益深化，企业海外服务能力显著提升。
相关个股：易普力(002096)、雅化集团(002497)
高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测2028年市场规模将达840亿和480亿美元
高盛在最新发布的全球印刷电路板（PCB）和覆铜板（CCL）行业报告中，大幅上调人工智能（AI）服务器相关市场规模预测。该行预计，全球AI服务器PCB市场将在2027年达到375亿美元，较此前预测上调38%，2028年进一步增至840亿美元；CCL市场2027年预计达到221亿美元，上调18%，2028年则有望增至480亿美元。这意味着，2026年至2028年，AI服务器PCB和CCL市场规模的复合年增长率将分别达到148%和161%。
相关个股：沪电股份(002463)、生益科技(600183)
公告精选
【重大事项】
宇树科技：本次发行价格150.80元/股深度求索、腾讯旗下上海启善参与战略配售
普冉股份：拟202.06元/股向94名激励对象授予91.71万股限制性股票较今日收盘价折价46%
4天3板通宇通讯澄清：拟参股标的佳贤通信与英伟达不存在研发合作关系
10连板爱丽家居：如股票价格进一步异常上涨公司可能再次申请停牌核查
山西焦煤：因发生安全生产事故所属西曲矿停产
通化金马：拟通过全资子公司收购创新型药企八加一控股权
兴发集团：拟定增募资不超30亿元控股股东参与认购
中稀有色：拟不低于1.42亿元挂牌转让东电化公司37%股权
宝鼎科技：公司电子铜箔不能应用于AI服务器及算力领域
中复神鹰：拟定增募资不超38.93亿元用于高性能碳纤维等项目
3连板博杰股份：澄清“光通信磷化铟”等相关业务情况
百合花：2025年光刻胶颜料销售收入仅占公司营收的0.084%
传音控股：发行H股事项获中国证监会备案
创源股份：拟收购创酷未来90%股权推动潮玩文创板块业务布局
华瓷股份：已将电瓷业务列为重要发展方向，未来会加大力度抢占市场份额
盛达资源：子公司银都矿业90万吨/年采矿技改工程项目获核准
奥来德：全资子公司中标4728.15万元AMOLED生产线升级项目
松原安全：全资子公司获得约6.91亿元项目定点
安徽建工：上半年工程施工业务新签合同额426.17亿元
三星电气：控股子公司签订约1.75亿元海外经营合同
【业绩】
好当家：上半年净利润2997.88万元同比增长21.74%
健帆生物：上半年净利润3.82亿元同比下降1.99%
路畅科技：上半年亏损2202.08万元同比减亏
正虹科技：7月生猪销售收入540.4万元同比下降79.23%
立华股份：7月肉鸡销售收入12.74亿元环比增长5.2%
金徽股份：上半年净利润同比增长61.52%拟10派3.3元
百奥赛图：上半年净利润同比预增391.87%—412.71%
综艺股份：上半年净利润4713.74万元同比增长136.92%
温州宏丰：上半年净利润9234.62万元同比扭亏为盈
金麒麟：上半年净利润1729.38万元同比下降83.94%
百隆东方：上半年净利润同比增长43.45%拟10派1.8元
鹏鼎控股：7月合并营收32.01亿元同比增加6.61%
神农集团：7月商品猪销售收入4.11亿元同比增长25.69%
【减持】
朗鸿科技：实控人、董事、高管等拟合计减持不超1.994%股份
济川药业：董事黄曲荣、财务总监严宏泉拟合计减持股份不超18.1万股
【回购】
扬帆新材：拟3000万元—6000万元回购股份
普冉股份：收到不超4500万元股票回购专项贷款承诺函
法本信息：取得金融机构不超6000万元回购股份专项融资支持
交易提示
【可转债交易提示】
【下修股东会】圣泉转债（111025）
【转债赎回】正帆转债（118053）
【最后交易日】正帆转债（118053）
【新股申购提示】
频准激光（科创板）
申购代码：787826；股票代码：688826；发行价格：186.88；发行市盈率：49.42；行业市盈率：68.04；发行规模：18.69亿元；主营业务：精准激光器的研发、生产与销售。
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